Принимаем на доверительное управление клиентов других управляющих компаний и брокеров. Для перехода нужен рублевый портфель от 1 млн рублей или валютный портфель от 10 тысяч долларов или евро. С зарубежными ценными бумагами работаем без ограничений, также к нам можно перевести структурные продукты — ноты.
Что нужно сделать
1. Отправьте информацию о своем портфеле на uk@raiffeisen.ru или персональному менеджеру.
Какие данные нужны:
— список всех ценных бумаг, их ISIN и количество в формате PDF, DOC или XLS;
— если у вас ноты, то Termsheet в PDF;
— реквизиты депозитария, от которого переводите бумаги.
Эти документы можно запросить там, где был сформирован ваш портфель.
2. Мы проанализируем портфель в течение одного рабочего дня и подтвердим переход. Менеджер посоветует подходящую стратегию доверительного управления, расскажет о ее условиях и отправит реквизиты для перевода бумаг.
3. Откройте стратегию на сайте Райффайзен Капитала: https://lk.raiffeisen-capital.ru/. Это можно сделать и в отделении Райффайзен Банка, но о дате и времени визита нужно заранее договориться с менеджером.
4. Передайте реквизиты для перевода бумаг в управляющую компанию или брокеру, откуда переносите портфель. Еще нужно запросить контакты того, с кем мы сможем связаться по поводу вашего перехода, и несколько документов:
— договор о доверительном управлении или брокерском обслуживании;
— отчет доверительного управляющего или брокера;
— справку о себестоимости бумаг;
— выписки по счету депо за период, включающий в себя момент перевода бумаг.
5. Когда бумаги поступят в Райффайзен Капитал, попросим подписать акт приема-передачи активов. Если переводите американские бумаги, понадобится подписать форму W-8BEN.
Если у вас есть вопросы, можете связаться с нами по телефону +7 495 777-99-98 или по почте uk@raiffeisen.ru.